Избавляйтесь от рутинных задач: рейтинг российских RPA-платформ 2022

Российский рынок RPA (Robotic Process Automation) покинули крупнейшие зарубежные вендоры, прекратив подключение заказчиков. Но это не повлияло на стремительный рост рынка, где основными действующими лицами стали российские игроки. По прогнозам ООО "ИБА", к 2024 году более 90% российских компаний, использующих RPA-системы, перейдут на софт отечественных разработчиков, хотя еще в 2021 году их доля была менее 10%. ComNews Research провела анкетирование российских разработчиков RPA-платформ и по итогам обзора их характеристик представляет рейтинг лучших отечественных решений.

RPA (Robotic Process Automation, автоматизация процессов с помощью программных роботов) является одной из самых быстро растущих технологий, флагманом направления "гиперавтоматизация". Технологии RPA позволяют как максимально эффективно автоматизировать рутинные задачи и операции, так и предельно быстро и дешево достигнуть бизнес-целей неклассическими вариантами автоматизации. Соответствующие решения доступны по цене практически для любых категорий заказчиков — от индивидуальных предпринимателей до крупных корпораций. Однако из-за новизны технологии и активного изменения рынка на волне импортозамещения, определить подходящую RPA-платформу конечному клиенту зачастую сложно, а цена ошибки для бизнеса здесь очень высока, т.к. в будущем роль RPA в компаниях будет существенно расти, как и различия между самими RPA-платформами.

Технология RPA востребована там, где бизнес зависит от работы ИТ-систем, и где с ними работает большое число сотрудников. При таком сочетании велик объем рутинных операций, которые занимают довольно существенное время, причем автоматизация таких операций с помощью всяческого рода скриптов или макросов невозможна. Это, например, обработка клиентских обращений, бумажный и электронный документооборот, поиск информации в почте, массовое внесение данных по клиентам. Широко применяются RPA также для одноразовых, но трудоемких задач, например, переноса данных из унаследованных систем, в том числе самописных, в новые.

Выигрыш от использования RPA сильно различается от области применения: от примерно двухкратного (в случае автоматизации процесса ввода бумажных документов в различные системы) до нескольких порядков. К примеру, роботы за доли секунды сравнивают цены в Интернет-магазинах и торговых площадках, даже если счет товарным позициям идет на многие тысячи. Если такую операцию выполняют люди, уже на десятках позиций ни о какой оперативности не может быть и речи.

Мировой рынок RPA в 2021 году, по данным Gartner, составил без малого $2,4 млрд, что на 31% больше, чем годом раннее. При этом в 2021 году рынок RPA вырос значительно выше средних темпов роста мирового рынка программного обеспечения, составивших 16%. По мнению аналитиков, организации увеличат свои расходы на программные решения RPA, поскольку у них все еще много повторяющейся ручной работы, которая благодаря автоматизации может высвободить время сотрудников, чтобы они могли сосредоточиться на более стратегической работе. Несмотря на то, что мировой рынок программного обеспечения RPA растет более медленными темпами, чем в предыдущие годы – темпы роста в 2019 году составляли 63%, прогнозируется, что в 2023 году он продолжит демонстрировать двузначный рост, увеличившись на 17,5% в годовом исчислении.

Прогноз расходов конечных пользователей программного обеспечения RPA в мире, млн. долл.
Прогноз расходов конечных пользователей программного обеспечения RPA в мире, млн. долл. Объём российского рынка RPA, млрд. руб.
Объём российского рынка RPA, млрд. руб.

В России RPA также востребованы. Свидетельством тому является то, что рынок таких систем, по данным компании ООО "ИБА", в 2021 году продемонстрировал очень высокие темпы роста и достиг 16 млрд руб. В 2019 году этот объем был всего 1,5 млрд руб. Вместе с тем, большую часть рынка занимали зарубежные продукты, чьи вендоры ушли из России, например, UiPath, SAP iRPA, Automation Anywhere, Blue Prism. В текущем году российские RPA переживают стремительный рост спроса, вчерашние российские стартапы превращаются в крупных вендоров. На это повлияло и то, что российские продукты существенно дешевле, и при этом их стоимость не привязана к курсам иностранных валют. По прогнозам, к 2024 году доля российских RPA по количеству клиентов на российском рынке составит более 90%, хотя в 2021 она была менее 10%, например, только у лидера рынка PIX Robotics клиентская база выросла более чем в 3 раза, а количество роботов - более чем в 10 раз. Похожие процессы и темпы роста происходят и у других российских вендоров, что позволяет говорить о структурном изменении рынка в пользу российских RPA-платформ.

"К 2024 году доля российских RPA по количеству клиентов на российском рынке составит более 90%, хотя в 2021 она была менее 10%, прогнозирует ООО "ИБА""

В настоящий момент на рынке представлено как несколько зрелых RPA-платформ от российских разработчиков, имеющих опыт реальных внедрений, так и около десятка новых решений. Такое большое число новых игроков типично для стадии бурного роста рынка, но не все из новых вендоров останутся на плаву через 1-2 года, после структурирования рынка, так, в этом году вендор ELMA решил приостановить разработку своего решения ELMA RPA. Российских RPA-платформ уже сейчас много, но говорить о том, что продукты в целом одинаковы, как это действительно бывает в результате длительной конкуренции в устоявшихся сегментах, было бы совершенно не верно. Платформы российских вендоров сильно отличаются уже сейчас и, судя по тенденциям развития вендоров, эти различия существенно возрастут в будущем.

ComNews Research провела анкетирование шести российских разработчиков - CSBI (АО "Компьютерные системы для бизнеса", ROOMYbots), ООО "Лексема" (Lexema-RPA), ООО "Пикс Роботикс" (PIX Robotics), ООО "Робин" (Robin RPA), ООО "Рондем" (Primo RPA), ООО "Шерпа Роботикс" (Sherpa RPA) – и представляет результаты сравнения RPA-платформ и рейтинг отечественных решений. Подробные данные представлены в таблице "Российские RPA-платформы. Общие сведения и сравнительные характеристики".

Различия в стоимости и возможность тестирования

Все представленные в обзоре RPA-платформы могут поставляться как для локальной (on-premise) установки у заказчика, так и в виде облачного сервиса. Также все продукты включены в Реестр российского ПО.

Что касается поддержки программных платформ для запуска роботов, тот тут уже начинают проявляться различия. К примеру, Lexema-RPA поддерживает только Windows (при этом не поддерживает СУБД MS SQL Server), тогда как Robin RPA, пусть и по запросу, может работать на любой Unix-подобной системе, включая mac OS.

PIX Robotics, Primo RPA и Sherpa RPA заявили поддержку как Windows, так и Linux платформ. Также стоит иметь в виду, что ROOMYbots требует для установки PostgreSQL, работа с MS SQL Server и другими СУБД возможна только через коннекторы.

У большинства продуктов есть возможность бесплатного тестового использования. Это важный критерий, поскольку бесплатный тестовый период позволяет заказчику принять взвешенное решение о выборе платформы, на практике сравнив доступные решения. Большинство вендоров, однако, сроки не уточняют, за исключением ROOMYbots (от 2 до 4 недель) и PIX Robotics (до 2 месяцев). Также у Lexema-RPA предусмотрена сниженная цена лицензии для пилотных проектов, которой можно воспользоваться в течение года.

"Бесплатный тестовый период позволяет заказчику принять взвешенное решение о выборе платформы, на практике сравнив доступные решения"

Стоимость лицензирования, даже если речь идет о решении от одного вендора, может очень сильно отличаться. Например, стоимость лицензирования Robin RPA может отличаться в 10 раз, а у Lexema-RPA – в 50. Это связано также с тем, что практически все решения имеют модульную структуру, причем каждый модуль лицензируется по отдельности. Соответственно, общая стоимость решения может отличаться от инсталляции к инсталляции. У всех продуктов, кроме Lexema-RPA, имеется калькулятор стоимости проекта.

Все продукты могут быть доработаны под нужды заказчика. Также все вендоры предлагают провести предпроектное обследование.

Интеграция с внешними сервисами

Lexema-RPA - единственная платформа, которая не поддерживает интеграцию со службой каталогов Active Directory. Также этот продукт единственный, где ограничены возможности по разграничению полномочий между пользователями, администраторами, разработчиками и сотрудниками служб технической поддержки. ROOMYbots заявляет использование продвинутой ролевой модели, остальные вендоры не конкретизируют.

Lexema-RPA оказалась единственным продуктом, где не предусмотрено уведомление администраторов с помощью мессенджеров. У остальных такая возможность заявлена, однако перечень конкретных мессенджеров указали не все.

Что касается интеграции с внешними средствами распознавания текста, то все платформы, кроме Lexema-RPA, поддерживают не менее четырех продуктов. Lexema-RPA поддерживает только Tesseract и Abbyy FlexiCapture. Остальные платформы поддерживают как Tesseract и Abbyy FlexiCapture, так и Яндекс.Vision, Dbrain, и MS OCR и др. Robin и Sherpa заявляют о возможности интеграции с любой OCR-системой.

Все продукты, кроме Lexema-RPA, поддерживают использование внешних движков AI и ML.

Все опрошенные вендоры заявляют возможность интеграции с почтовыми сервисами и офисными редакторами от Microsoft. ROOMYbots также анонсирует возможность работы с российскими офисными пакетами после декабрьского обновления.

Возможности по интеграции с другим российским и зарубежным ПО у всех лидеров рынка в целом сопоставимы. Однако PIX Robotics интегрируется "из коробки" с продуктами компаний "Первая форма", "Меркурий", Grotem, "Парус", "Галактика", "Битрикс", "Первый БИТ" - БИТ.Финанс.

Функциональность платформы и возможности для миграции

При выборе решений для роботизации сравнивают вендоров по функционалу студии, но лучше смотреть на оркестратор, поскольку с развитием сложности проектов и увеличением числа подключаемых роботов роль оркестратора значительно возрастает, и вендоры, у которых они более функциональные, в будущем будут выигрывать.

"С развитием сложности проектов и увеличением числа подключаемых роботов роль оркестратора значительно возрастает"

Lexema-RPA и Sherpa RPA заявляют об отсутствии ограничений на число внедренных роботов при внедрении. У ROOMYbots число процессов лимитировано 20. Большинство опрошенных компаний заявили о возможности внедрения на одном клиенте от сотен до неограниченного количества роботов в зависимости от их мощности и типа.

Одной из важных функций оркестратора являются расширенные возможности по созданию сценариев и управлению очередями задач, например, по событию, по расписанию, формирование очередей на исполнение процессов. Что касается возможности создания сценария по событию, то такую возможность поддерживают все продукты, хотя у Lexema-RPA она заявлена как "частичная". Также у этого продукта, единственного среди участников, пока не реализовано управление задачами между роботами.

К важному компоненту оркестратора относится возможность мониторинга работы платформы и роботов. Создание и настройка дашбордов для оценки результатов работы платформы и роботов есть у всех продуктов, кроме ROOMYbots (запланировано на конец 2022 года). У Lexema-RPA реализованы преднастроенные дашборды. Также ROOMYbots и Lexema-RPA не позволяют получать аналитику по роботизируемым процессам. Правда, разработчики ROOMYbots анонсировали появление данной возможности в следующем большом обновлении, которое ожидается в декабре.

Что выгодно может отличать одних вендоров от других — встроенные средства BPM (менеджмент бизнес-процессов), которые есть у ROOMYbots, PIX Robotics, Robin RPA и Primo RPA. Наличие данного инструментария существенно повышает эффективность использования RPA, особенно при масштабировании проектов внедрения или имплементации изменений.

"Наличие инструментария BPM существенно повышает эффективность использования RPA, особенно при масштабировании проектов внедрения или имплементации изменений"

Лидирующими по функциональности оркестраторами среди отечественных платформ считаются PIX Robotics и ROOMYbots, поскольку развивают свои платформы в сторону полноценных BPM-решений, при этом PIX Robotics имеет возможность развертывания платформы на отказоустойчивом кластере.

Хотя вендоры представили данные по числу встроенных активностей, далеко не все на рынке считают, что проводить оценку по этому критерию будет корректно в связи с тем, что под активностями вендоры понимают разные по детализации компоненты, а при возможности создавать кастомные активности их количество неограничено.

Важный критерий в функциональности студии, с нашей точки зрения, - возможность создания роботов в режимах Low-code и No-code, использующих визуальные интерфейсы вместо языков программирования. Это расширяет возможности работы с платформой, позволяя участвовать в создании роботов более широкому кругу специалистов. Такие инструменты заявлены во всех представленных платформах, в рейтинг топ-20 Low-code из представленных RPA-платформ попал только PIX Robotics. У Lexema-RPA пока в принципе отсутствуют возможность переключения между режимами блок-схемы и построчным режимом разработки, а также некоторые функции, направленные на более удобные средства отладки роботов.

Учитывая сложившуюся на российском рынке ситуацию, связанную с необходимостью импортозамещения ПО, актуальной задачей является возможность миграции с унаследованных систем на российские. Причем данная задача часто является более трудоемкой, чем создание робота с нуля.

"На российском рынке актуальной задачей является возможность миграции с унаследованных RPA-систем на отечественные"

Конвертер для автоматического переноса проектов заявлен у четырех вендоров, он включает такие средства, как перенос кода, сохранение переменных и селекторов. PIX Robotics выгодно отличает наличие программно-методологического комплекса для миграции RPA-проектов с распространенной платформы UiPath.

Эффективность конвертера с UiPath от PIX Robotics клиенты оценивают в ~90-95%, это пока максимальный показатель среди всех вендоров. Конвертеры сейчас имеют вендоры PIX Robotics, Primo, Sherpa, Robin. При этом, по словам одного из участников конференции, организованной в сентябре банком "Открытие" на тему импортозамещения RPA-систем, представитель Sherpa анонсировал выход конвертера с UiPath в сентябре и озвучил предварительный результат его эффективности в 70%, а в качестве цели через 2-3 месяца - 95%. У Robin этот показатель не рассчитывался. У прочих вендоров конвертера для миграции пока не предусмотрено.

По числу платформ, с которых прошла миграция, явным лидером является PIX Robotics: на PIX RPA перешли с таких западных платформ как UiPath, Blue Prism, ElectroNeek, Automation Anywhere, SAP iRPA, Power Automate, Nice.

Клиентская база вендоров

Портфель российских RPA-вендоров включает достаточно широкий круг клиентов в финансовой сфере, компаниях производственного сектора, ТЭК, транспорте и торговле. Сейчас лидерами по числу установленных роботов являются Robin и PIX Robotics, но на фоне процесса импортозамещения в связи с уходом западных RPA-вендоров появляется большое количество клиентов, которым необходимо провести миграцию на российские платформы – это может кардинально поменять картину рынка, поскольку преимущество у игроков, имеющих развитые конвертеры. Компаниями, которые провели миграции для большего количества клиентов, по данным предоставленным самими вендорами, стали PIX (50 клиентов), Primo (7).

"В связи с уходом западных RPA-вендоров появляется большое количество клиентов, которым необходимо провести миграцию на российские платформы – преимущество у игроков, имеющих развитые конвертеры"

Один из опрошенных экспертов считает, что до 2024 года в список ведущих копаний помимо "старичков", как, например PIX или Primo, могут войти и новые платформы типа Sber RPA или Атом.Рита.

Решение ROOMYbots широко представлено в финансовой сфере (в числе клиентов АО "Альфа-Банк", АКБ "Новикомбанк" и другие), одновременно опыт внедрения в банках и страховых компаниях есть почти у всех вендоров, хотя "перетащить одеяло" может PIX, во многом благодаря масштабному проекту миграции в Банке "Открытие". Проекты для крупнейших холдингов реализовали:

Primo RPA: НК "Роснефть", Банк "Уральский Банк Реконструкции и Развития" (ПАО), "Лента", АО "ОХК "Уралхим", ПАО СК "Росгосстрах", ПАО "Мечел", ПАО "ММК", "Центр Корпоративных Решений", "Мобильная Карта", ГК "Мегаполис", Банк ВТБ (ПАО), АК "АЛРОСА" (ПАО), Банк "Дом.РФ", АО "СОГАЗ", АО "Силовые машины", ПАО "Кузнецов", "Уралэнергосбыт", АО "Татэнерго", "Петровакс";

Robin: ПАО "Аэрофлот", АКБ "Абсолют Банк", АО "Зарубежнефть", дочерние компании "Газпрома", ОАО "РЖД", ПАО "РусГидро", ПАО "Татнефть", ПАО "Транснефть", X5 Group, АО "Первая Грузовая Компания", АО "ТВЭЛ" и другие;

PIX Robotics: ПАО и дочерние компании ЛУКОЙЛ, ПАО "ГМК "Норникель", дочерние компании Сбера, Альфа-Групп и ВТБ, СПАО "Ингосстрах", ПАО "Объединённая авиастроительная корпорация", ПАО "Московская биржа", "Спортмастер", Hoff, Счетная Палата Российской Федерации, Правительство Татарстана, ПАО "Россети", Банк "Открытие" и другие;

Sherpa RPA: ПАО "Ростелеком", ПАО "Росбанк", ПАО КБ "Центр-Инвест", АО "ПФ "СКБ Контур", Компания "ЭФКО", ГК "Самолет", ГК Global Ports, ПАО "Сегежа Групп", ГК МонАрх, Компания "Медисорб";

Lexema: АО "Объединённая двигателестроительная корпорация", АО "Объединенная судостроительная корпорация", ПАО "НК "РосНефть", ПАО "Северсталь".

Опыт зарубежных внедрений есть у всех команд, кроме Lexema-RPA и ROOMYbots (у этого продукта даже не предусмотрен никакой другой язык интерфейса, кроме русского). При этом у Sherpa RPA все зарубежные заказчики расположены в странах бывшего СССР, у PIX Robotics открылись офисы в Колумбии и в ОАЭ (Дубай), в других указанных странах проекты реализуют локальные партнеры-интеграторы.

Обучение пользователей и активность комьюнити

Обучение является неотъемлемой частью процесса внедрения любых ИТ-решений, особенно если речь идет о внедрении продуктов, с которыми так или иначе придется работать большим массам сотрудников.

У всех компаний есть курсы как для пользователей, так и для разработчиков, открытые базы знаний и учебных материалов для клиентов и партнеров. Тут выделяется PIX Robotics, академию и трехуровневую систему сертификации которой прошли более 1000 человек. Robin занимает второе место по числу сертифицированных специалистов – 580. Также у всех компаний есть видеокурсы. По числу просмотров (почти 3500) лидером является Sherpa. За ней следует PIX Robotics, которая проводит вебинары и митапы каждый месяц.

В последние годы все большее значение получает взаимодействие между вендорами и заказчиками в социальных сетях. Этот канал удобнее и к тому же позволяет более оперативно решать различные вопросы, связанные с технической поддержкой и обучением. Наибольшую активность в соцсетях проявляет PIX Robotics. Компания представлена в "Вконтакте", "Дзен", VC.ru, Youtube, у нее 3 канала в Telegram, в сентябре 2022 в Telegram-чате сообщества было 570 участников, что больше всех среди российских вендоров. Robin на втором месте по числу каналов взаимодействия в соцсетях; также данная компания активно использует Telegram для задач технической поддержки.

Практика развития текущих клиентов

Развитие технологии RPA - не спринт, а марафон. Поэтому участие и помощь вендора в масштабировании практики внутри существующих клиентов играет очень важную роль. Речь идет не о внедрении конкретных бизнес-процессов или разработки пилотных проектов, а о всесторонней поддержке клиентов в развитии всех аспектов практики RPA.

Выделенная команда консалтинга и развития клиентов заявлена у PIX Robotics и Primo. В PIX Robotics анонсировали операционную модель роботизации. Клиенту предлагается полный спектр услуг по помощи в поиске бизнес-процессов, аудите существующего центра компетенции и общему развитию практики.

Компания ROOMYbots также анонсировала разработку собственной операционной модели, однако примеры реального масштабирования клиентов пока не появились в открытом доступе.

Российские RPA-платформы. Общие сведения и сравнительные характеристики

1. Общие характеристики платформы

2. Функциональность оркестратора

3. Функционал студии

4. Возможности и инструменты миграции^*

5. Маркетплейс активностей

6. Обучение пользователей

7. Комьюнити

8. Партнерская сеть

9. Техподдержка

Источник: данные компаний

Скачать таблицы в PDF формате ( 315.17 Кбайт )